FAQ

Pourquoi devrais-je faire affaires avec Services financiers Martin Brisebois?

Les membres de notre équipe combinent à eux trois plus de 60 années d’expérience dans le domaine des services financiers aux individus et aux employeurs. Notre succès repose sur une équation qui tient compte de nos clients à tous les niveaux :

- Des valeurs d’entreprise axées sur les liens de confiance
- Une approche centrée sur l’atteinte d’objectifs financiers
- Une mission focalisée sur la sécurité financière.


Par ici pour en savoir davantage sur nos valeurs et mieux connaître les membres de notre équipe.

À quelle fréquence rencontrez-vous vos clients?

La fréquence de nos rencontres avec nos clients est en lien avec les objectifs qu’ils poursuivent et avec leur disponibilité. Notre principale préoccupation est de satisfaire les besoins diversifiés de nos clients tout en tenant compte de leur emploi du temps. Certains, de nature plus anxieuse, nécessitent des rencontres plus fréquentes alors que d’autres ne souhaitent que des rencontres annuelles. Dans tous les cas, nous nous ajustons et faisons en sorte que nos rencontres soient à la fois claires, efficaces, productives et…agréables!

Quelle est votre processus pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers?

La clé consiste à comprendre la situation financière et les objectifs tout en tenant compte de « l’écosystème » (famille, employeur, intérêts personnels, habitudes, etc.) de chaque personne.
Ensuite, une fois que nous avons une compréhension approfondie de la situation, nous élaborons et mettons en place un plan d’action réalisable dans l’horizon-temps qui convient. Si nécessaire, nous travaillons en étroite collaboration avec les notaires, comptables ou fiscalistes de nos clients.
Au besoin, nous mettons à profit les compétences de Luc Damphousse en planification financière ou nous faisons appel à divers professionnels de notre réseau si une expertise spécifique est requise.
En cours de route, si de nouvelles circonstances surviennent, nous ajustons de le tir tout en gardant le cap sur les objectifs à atteindre.
En effet, ce n’est pas parce que l’on a une crevaison que l’on doit annuler le voyage! Il s’agit simplement de prendre le temps d’appeler la remorqueuse, de réparer et de reprendre la route.

Par ici pour en apprendre davantage sur notre processus.

Qui sont vos clients?

No clientèle est hautement diversifiée. De l’entrepreneur ayant accumulé un patrimoine financier considérable, au jeune diplômé ayant décroché son premier emploi, en passant par des travailleurs autonomes, des retraités et des professionnels accomplis, nos clients partagent tous une seule et même préoccupation : obtenir des conseils financiers avisés afin d’atteindre leurs objectifs.
Notre raison d’être est de satisfaire ce besoin et ce, au-delà des attentes de nos clients. À ce jour, nous sommes heureux de déclarer : «Misson accomplie».

Quels services offrez-vous aux entreprises et employeurs?

Nous prodiguons des conseils avisés et produits financiers en matière d’optimisation fiscale, de programmes d’avantages sociaux attractifs et de protections efficaces contre les risques d’affaires tels que des assurances pour les actionnaires, contre les maladies graves, prêts commerciaux, etc.

Par ici pour en savoir davantage sur nos services aux employeurs.

Quels services offrez-vous aux individus?

Nous aidons les individus à faire fructifier leurs économies et à les sécuriser en vue d’atteindre des objectifs personnels ou professionnels. Notre approche repose sur des conseils qui tiennent compte de la situation personnelle et professionnelle, des objectifs, du profil d’investisseur et la mise en place de plan d’actions financiers résolument axée sur l’atteinte des objectifs.
Au fils des années, nous avons aidé de nombreuses personnes à faire face aux imprévus de la vie avec plus de sérénité et à mettre en place des plan d’action financiers pour leur permettre de carrière, de démarrer une entreprise, d’acheter une première propriété, de prendre une retraite confortable et sans soucis.

Outre ces services qui sont généralement destinés aux travailleurs autonomes, salariés et retraités, nous offrons également aux individus ayant accumulé un patrimoine financier considérable des services de gestion privée.

Par ici pour en savoir davantage nos services de finances personnelles et de gestion privée.

Qu’est-ce que la gestion privée? En quoi est-elle avantageuse?

La gestion privée permet aux individus qui ont accumulé un patrimoine financier considérable et dont la l’administration est devenue complexe, d’en centraliser sa planification et sa gestion en vue d’en optimiser la croissance et le sécuriser. Notre approche repose sur l’intégration de la fiscalité d’entreprise et personnelle ainsi que l’optimisation fiscale. En conséquence, ce service propose des conseils hautement personnalisés et des plans d’action sophistiqués, taillés sur mesure.

Notre service de gestion privée s’adresse à une clientèle détenant un niveau d’actif supérieur à la moyenne comme par exemple, des entrepreneurs et chefs d’entreprise prospères, des hauts-dirigeants, des professionnels accomplis, des individus et familles nantis bien ainsi que des héritiers de fortunes considérables.

Par ici pour en savoir davantage nos services de gestion privée.

Qu’est-ce que la planification successorale?

La planification successorale vise à mettre en place un plan et des mesures visant à léguer votre héritage selon vos souhaits et à vous assurer que votre succession en hérite d’une façon qui est optimale fiscalement pour elle. Luc Damphousse est notre expert en planification successorale et financière.

Par ici pour en savoir davantage nos services de planification successorale.

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