Services

Gestion privée

Notre service de gestion privée s’adresse à une clientèle détenant un niveau d’actif considérable et qui souhaite des conseils et produits taillés sur mesure. Notre approche mise sur l’intégration de la fiscalité d’entreprise et personnelle afin de structurer et d’optimiser la croissance d’un patrimoine durable.

Pour qui : Entrepreneurs prospères, hauts-dirigeants, professionnels accomplis, individus et familles nantis, héritiers

    - Optimisation fiscale
    - Transfert d’entreprises
    - Gestion de portefeuille spécialisé et discrétionnaire
    - Planification successorale
    - Services fiduciaires

Contactez Martin pour passer en mode gestion privée

Voir plus bas pour nos stratégies afin d'optimiser votre fortune personnelle

Gestion privée : des stratégies éprouvées pour optimiser votre patrimoine

    - Revenus de placement
    - Protection et assurances
    - Emprunts d’investissement
    - Fractionnement du revenu
    - Placements enregistrés et non-enregistrés
    - Abris fiscaux
    - Impôt minimum de remplacement (IMR)
    - Sociétés de portefeuille
    - Philanthropie
    - Fiducie
    - Sociétés de gestion

Services aux employeurs et entreprises

Nos produits visent le bien-être de vos employés mais aussi la santé financière de votre entreprise. Nous prodiguons des conseils avisés et un accompagnement rigoureux dans le choix de programmes d’avantages sociaux attractifs et de protections efficaces contre les risques d’affaires.

Pour qui? PME, grandes entreprises, entrepreneurs

OPTIMISATION FISCALE

ASSURANCES:

    - Actionnaires
    - Contre maladies graves avec partage des primes
    - Personnes-clés
    - Personnes autonomes
    - Prêts commerciaux

RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX

Contactez Danny, notre expert en services aux employeurs et aux entreprises

Planification successorale

Notre service de planification successorale vise à vous assurer que le patrimoine que vous léguerez à votre décès bénéficiera vos héritiers et qu’il leur évitera des tracas inutiles. Grace au service d’un fiscaliste spécialisé, vous mettrez en place un plan d’action simple et concret visant à optimiser le patrimoine légué et diminuer le fardeau fiscal de vos héritiers.

    - Planification testamentaire
    - Fiducies
    - Liquidation de succession
    - Assurances
    - Dons planifiés
    - Procurations
    - Mandats en cas d’inaptitude

Prenez contact avec Luc pour mettre en place votre plan successoral ou celui d’un proche

Services de finances personnelles et de gestion des placements

Notre savoir-faire vous permet de planifier des dépenses importantes, de faire face aux imprévus, de changer de carrière, de vous préparer à une retraite libre de soucis financiers ; bref, à faire de vos rêves une réalité. Nos plans d’action sont ancrés dans vos objectifs et valeurs.

Pour qui : Travailleurs autonomes, salariés, retraités, jeunes familles

Planification financière et de la retraite

Assurances de personnes
- Vie
- Salaire
- Maladies graves
- Hypothèque
- Soins de longue durée

Épargne et investissement
- Produits enregistrés et non-enregistrés (REER, FERR, CRI, RERI, FRV...)
- Produits non-enregistrés
- Placements garantis
- Rentes
- CELI

Planification successorale

Accès à la propriété

Transition de carrière

Démarrage d'entreprise

Projets spéciaux

Contactez Danny pour prendre rendez-vous
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