Qui nous sommes

Notre raison d'être

Nous offrons des services de gestion privée aux québécois prospères ainsi que des services financiers aux entreprises. En outre, nous offrons des services de gestion des placements et de planification financière et successorale.

Nous nous levons tous les matins avec pour mission d’optimiser la santé et la sécurité financière de nos clients.

Qu’ils soient dirigeants d’entreprise, professionnels, cadres, gestionnaires, travailleurs autonomes, salariés ou retraités, notre raison d’être est de les aider à concrétiser leurs aspirations et à faire face aux aléas de leur vie professionnelle et personnelle avec un minimum de tracas.

Nous tirons une grande satisfaction du devoir accompli et c’est la raison pour laquelle notre mission, notre approche, nos valeurs et nos conseils sont tous orientés vers une seule et unique chose : l’atteinte des objectifs de nos clients. Pour l’ensemble de ceux-ci, nous sommes fiers de clamer : mission accomplie.

Nos valeurs

Notre engagement envers vous repose sur six valeurs ; c’est beaucoup. Cela prouve notre sérieux face à notre mission.


- OUVERTURE D'ESPRIT face aux autres et aux meilleures pratiques de notre industrie.
- PASSION pour notre travail, l’expérience-client et notre domaine d’expertise
- ÉCOUTE de vos besoins.
- EXCELLENCE dans tout ce que nous faisons.
- COLLABORATION enthousiaste avec vous, votre famille et vos autres conseillers.
- FLEXIBILITÉ de nos actions et conseils pour ajuster le tir en fonction de nouvelles circonstances.

Notre approche

UNE APPROCHE FOCALISÉE SUR VOS OBJECTIFS

Vous connaître et vous comprendre en profondeur pour faire un plan d’action véritablement adapté à vos aspirations
Faire un plan d’action et orchestrer votre équipe pour optimiser l’atteinte de vos objectifs
Communiquer régulièrement avec vous pour s'assurer que nous visons toujours la bonne cible
Ajuster le tir et apporter au plan les changements souhaités
(au besoin)