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Services et approche

J’offre une gamme complète de services financiers taillés sur mesure qui visent à propulser le pouvoir de vos placements au profit de vos aspirations professionnelles et personnelles. Et parce qu’il faut également vous protéger des risques inhérents à la vie, je mets en place des mécanismes de protection financière.

Services aux particuliers

  • Planification de la retraite
  • Planification successorale
  • Protection financière :
    • Assurance vie
    • Assurance salaire
    • Assurance maladie grave
    • Assurance prêt (hypothèque, auto, etc.)
    • Assurance en soins de longue durée
  • Gestion des placements;
    • REER, REEE, CRI, FERR, etc.
    • Hors REER, CELI, etc.
    • Placements garantis
    • Rente(s)

Services aux entreprises

Maximisation fiscale de vos placements
Protection des actionnaires
Protection contre maladies graves avec partage des primes
Protection des personnes clés
Protection des personnes autonomes
Protection des prêts commerciaux
Transfert d’entreprise/relève
Régime d’avantages sociaux

J’ai développé une approche en cinq étapes qui a fait ses preuves :

1. DÉCOUVRIR
Bien comprendre votre historique personnel, vos valeurs et vos aspirations puisque tous ces aspects guident vos choix de vie et les stratégies que je propose.

2. PLANIFIER
Mettre en place un plan efficace pour faire croître la valeur de vos actifs et protéger votre capital. En superviser les grandes étapes de façon à s’ajuster aux conditions de marché.

3. OPTIMISER
Placer la fiscalité au cœur de vos stratégies dans le but de reporter ou de diminuer vos impôts sur les gains en capital.

4. PROTÉGER
Vous protéger, ainsi que les vôtres, des aléas de la vie en proposant des produits d’assurance qui tiennent compte de votre famille, entreprise, fiducie, société de gestion et coactionnaires.

5. COACHER
Prendre le temps d’informer, d’expliquer et de coacher. Il en résulte un travail d’équipe ou la confiance et le plaisir priment ! Et qui sait, faire de certains clients des partenaires d’affaires !